Privatbanken

Wealth Management Services für vermögende Privatkunden

Gute Anlageberatung braucht Kontext. Daher schauen Sie die Gesamtsituation Ihrer Mandanten an – ob diese nun Vermögen aufbauen, mit Ihrem Unternehmen expandieren oder Ihre Nachfolge regeln wollen. Von Wealth Management über Asset Management bis zu Investment Banking: Sie bieten ihren Mandanten eine umfassende Vermögenslösung.

 

Kai Rohde und Eike Siegler waren einige Jahre für eine große Bank mit Schweizer Wurzeln in der Mandantenbetreuung im Wealth Management tätig und kennen die Herausforderungen, denen Sie sich täglich stellen müssen.

Denken Sie darüber nach, Finanzierungen und Immobilienthemen durch hoch qualifizierte und motivierte Berater außerhalb Ihres Institutes darzustellen?

Das ist eine gute Idee. Wir stehen Ihnen selbstverständlich als Ansprechpartner zur Verfügung und helfen gerne dabei, Ihre Kunden so gut zu betreuen, dass diese gar nicht auf die Idee kommen, eine Finanzierung bei einem Wettbewerber anzufragen (und dort die wirtschaftlichen Verhältnisse offen zu legen).

 

Sie partizipieren von den erwirtschafteten Erträgen und erhalten Kundenschutz für Ihre Mandanten, auch wenn der Mandant durch uns eine Finanzierung bei einem Wettbewerber erhält. Wir arbeiten hier ausschließlich mit Bankpartnern zusammen, die Kundenschutz garantieren!

 

Unsere Berater sind hoch qualifiziert. So ist Eike Siegler CFP® sowie Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management im Bereich Finanzierungen und Immobilienmanagement für die Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt Financial Consultant und Financial Planner.  Wir stehen Ihnen und Ihren Mandanten gerne als Dienstleister zur Verfügung.

 

Am Anfang einer vertrauensvollen Beziehung steht jedoch immer das Gespräch.

pwm Finanzmanagement GmbH

 

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